顺丰控股(002352.CN)

一周增发融资 | 顺丰控股200亿定增获抢购,西部牧业重组告吹

时间:21-11-23 12:00    来源:界面新闻

记者 | 郭净净

2021年11月8日至11月21日,德方纳米(300769.SZ)、恒顺醋业(600305.SH)、光迅科技(002281.SZ)、中科星图(688568.SH)、新洁能(605111.SH)、华银电力(600744.SH)、秀强股份(300160.SZ)、普莱柯(603566.SH)、盾安环境(002011.SZ)等36家公司发布新的定增计划,累计募资额210.63亿元。至此,今年11月以来,累计36家A股上市公司披露新的定增计划,合计募资额334.80亿元。

同时,这两周,顺丰控股(002352)(002352.SZ)、中国东航(600115.SH)、斯达半导(603290.SH)、中兴通讯(000063.SZ)、辽港股份(601880.SH)、上柴股份(600841.SH)、鹏博士(600804.SH)、珍宝岛(603567.SH)、新五丰(600975.SH)、航天彩虹(002389.SZ)等12家A股公司完成定增事宜,实际募资合计约463.33亿元。同时,当升科技(300073.SZ)、欣旺达(300207.SZ)等公司披露股票发行情况报告书。

这期间,西部牧业(300106.SZ)、中嘉博创(000889.SZ)、中国中期(000996.SZ)、万德斯(688178.SH)等4家公司的定增募资计划停止。

德方纳米、恒顺醋业、新洁能等募资扩产,中科星图加码在线数字地球项目

11月10日,磷酸铁锂正极材料龙头德方纳米发布2021年度向特定对象发行股票预案称,拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票数不超过2676.80万股,预计募资不超32亿元;其中23亿元投资于年产11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目,9亿元用于补充流动资金。此次定增募投项目建设期为24个月,项目满产后预计年均营业收入为624,780.30万元,年均税后利润为51,055.93万元;项目税后内部收益率为16.30%,投资回收期为7.30年。德方纳米称,目前,公司新型磷酸盐系正极材料产品已通过小试环节,并已初步投入建设研发中试线,产品已通过下游重点客户的小批量验证,亟需通过本次募投项目的实施,提前布局新型磷酸盐系正极材料市场,抢占市场先机。

恒顺醋业于11月10日宣布,拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票数量不超过1.3亿股,预计募资不超20亿元。针对酱油类产品,该公司本次募集资金中2.9亿元于投资“徐州恒顺万通食品酿造有限公司年产4.5万吨原酿酱油醋智能化产线项目”。在食醋类产品方面,1.5亿元“恒顺香醋扩产续建工程项目(二期)”,1.35亿元投资“年产3万吨酿造食醋扩产项目”,4.2亿元用于投资“年产10万吨调味品智能化生产项目”包括3万吨/年的食醋产能建设。针对料酒类产品,1.65亿元投资“10万吨黄酒、料酒建设项目(扩建)”,项目达产后新增料酒产能6万吨/年。在复合调味料类产品方面,2.3亿元用于投资“年产10万吨复合调味料建设项目”。此外,该公司拟将6000万元用于投资智能立体库建设项目。恒顺醋业称,其产能利用率已经接近100%;根据目标规划,2021年其计划实现地级市场全覆盖,县级市场70%的覆盖率,将销售过亿元的省份扩展到8个。

同日,中科星图发布定增预案称,拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票数量不超过6600万股,预计募资不超15.5亿元,主要用GEOVIS Onlin在线数字地球建设项目(13亿元)、补充流动资金(2.5亿元)。其中,GEOVIS Onlin在线数字地球建设项目规划建设期4年,建设目标是:(1)实现数字地球产品的国产化替代,建设具有国际竞争力的在线数字地球产品;(2)实现公司数字地球产品的线上运营,提供全球服务和运营能力;(3)2028年底前实现不低于2亿的注册用户,成为国内用户规模最大、体验最佳的在线数字地球服务入口。

11月11日,新洁能披露,拟向不超过35名特定投资者非公开发行不超过1416.8万股(不超过本次发行前公司总股本的10%),预计募集资金额不超14.5亿元。这是该公司自去年IPO募资5.04亿元后首次发股融资。该公司将使用此次募资的2亿元用于投资第三代半导体SiC/GaN功率器件及封测的研发及产业化,6亿元用于投资功率驱动IC及智能功率模块(IPM)的研发及产业化,5亿元用于投资SiC/IGBT/MOSFET等功率集成模块(含车规级)的研发及产业化,并将1.5亿元用于补充流动资金。

11月8日,华银电力宣布,拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票数量不超过2.5亿股,预计募资不超10亿元,主要用于投资醴陵泗汾镇鸭塘50MW复合光伏发项目、湘潭石坝口水库50MW渔光互补光伏项目、衡南县黄吉50MW林光互补光伏电站、醴陵明月风电场项目、湘潭县白石镇分散式风电场项目、伍家湾分散式风电场项目、冷水江市分布式光伏发电项目以及补充流动资金。

制图:郭净净

格力电器控股盾安环境,光迅科技、秀强股份、普莱柯控股股东/实控人增资

光迅科技于11月12日称,拟向包括公司实控人中国信息通信科技集团在内的不超过35名特定对象,非公开发行股票的数量不超过139,964,983股(不超过本次发行前上市公司总股本的20%),募集资金总额预计不超过19.45亿元;其中10.86亿元用于高端光通信器件生产建设项目、8.6亿元用于高端光电子器件研发中心建设项目。其中,中国信息通信科技集团认购比例不低于本次非公开发行股份总数的10%且不超过20%。

此外,11月11日,秀强股份披露,包括公司控股股东珠海港股份在内的不超过35名符合特定投资者,非公开发行股票数量不超过185,451,726股,募集资金总额不超过9.29亿元,用于智能玻璃生产线建设项目、BIPV组件生产线建设项目和补充流动资金。其中,珠海港股份拟以现金方式认购秀强股份本次向特定对象发行股票数量的25.02%,

11月15日,兽用疫苗龙头普莱柯称,拟向包括公司控股股东及实际控制人张许科在内的不超过35名的特定投资者,非公开发行股票数量不超过64,299,200股(不超过本次发行前公司总股本的20%),预计募资不超过9亿元,主要用于兽用灭活疫苗生产项目(3.95亿元)、生物制品车间及配套设施改扩建项目(2.27亿)、产品质检车间项目(8000万元)及补充流动资金(1.98亿元)。其中,张许科拟认购不超过本次非公开发行总股数的30%且不低于5%,所认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起18个月内不得转让。

需要注意的是,格力电器拟控股盾安环境。11月16日,盾安环境称,拟向格力电器非公开发行股票的数量为139,414,802股(未超过本次发行前公司总股本的30%),累计募资8.1亿元,募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行借款。本次非公开发行股份完成后,格力电器将持有盾安环境409,774,802股股份,占发行后公司总股本的38.78%。当日,盾安环境股东浙江盾安精工集团有限公司(简称“盾安精工”)与格力电器签约,盾安精工将其持有的盾安环境270,360,000股股份(占本次发行前公司总股本的29.48%)转让给格力电器;述股份转让完成交割后,格力电器将持有公司270,360,000股股份(占本次发行前公司总股本的29.48%),公司的控股股东变更为格力电器。

顺丰控股、中国东航超百亿定增落定

制图:郭净净

11月16日,顺丰控股200亿元定增募资落定。该公司披露股票发行情况报告显示,拟以57.18元/股发行价非公开发行股票数349,772,647股;获22家机构抢购,其中上海重阳战略投资有限公司合计认购额33.6亿元居首,其次还是瑞士银行UBS AG认购30.31亿元,第三名申万宏源证券获配金额16.02亿元,上海景林资产管理有限公司合计认购11.8亿元。此外,国泰君安证券认购10.23亿元,Barclays Bank PLC、GIC Privite Limited、Norges Bank等多家外资参与定增,富国基金、交银施罗德基金、太平洋人寿保险等公募、险资未缺席。按照规划,此次定增募资将用于速运设备自动化升级项目(60亿元)、新建湖北鄂州民用机场转运中心工程项目(40亿元)、数智化供应链系统解决方案建设项目(30亿元)、陆路运力提升项目(20亿元)、航材购置维修项目(20亿元)以及补充流动资金(30亿元)。

11月10日,中国东航宣布,完成以4.34元/股向控股股东东航集团非公开发行股票数量2,494,930,875股,实际募资108.28亿元,全部用于补充流动资金和偿还债务。

当升科技于11月18日披露股票发行情况报告书显示,最终价格确定为87.84元/股,最终发行规模为52,880,236股,募集资金总额46.45亿元,主要用于常州锂电新材料产业基地二期工程项目、江苏当升锂电正极材料生产基地四期工程项目、常州锂电新材料研究院项目以及补充流动资金。矿冶集团、UBS AG、J.P.Morgan、浙江华友控股集团、南方基金、申万宏源证券等14家机构参与认购。

同日,欣旺达发布股票发行情况报告书称,以发行价41.90元/股非公开发行股票数量为93,438,233股,实际募资39.15亿元,确定发行对象家数为16名,朱雀基金、易方达基金、博时基金、UBS AG、济南江山投资、三峡资本等参投。

斯达半导于11月15日披露,以发行价格330.00元/股非公开发行股数10,606,060股,募集资金总额约35亿元,本次非公开发行股票募集资金扣除相关发行费用后将用于高压特色工艺功率芯片研发及产业化项目、SiC芯片研发及产业化项目、功率半导体模块生产线自动化改造项目及补充流动资金。定增结果显示,14位合格投资者参与此次认购,其中润晖投资管理香港有限公司获配额6.23亿元居首,其次是西藏瑞华资本管理有限公司认购5.1亿元,华泰证券认购额4.53亿元排第三,先进制造产业投资基金二期获配额近3亿元。UBS AG、BARCLAYSBANKPLC、J.P. Morgan Securities plc等外资参与认购。

11月8日,中兴通讯披露,公司收购中兴微电子18.8219%股权;同时完成向广东恒健欣芯投资合伙企业、深圳市汇通融信投资有限公司非公开发行股票8532.11万股,实际定增募资26.1亿元,主要用于5G关键芯片研发项目、补充上市公司流动资金。

辽港股份于11月19日宣布,换股吸收合并营口港务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易结果。据此,该公司以1.54元/股费非公开发行股票1,363,636,363股,实际募资约21亿元,中交天津航道局有限公司、宋春华、中交一航局第一工程有限公司、南方天辰(北京)投资管理有限公司、鞍山钢铁集团有限公司、济南瀚惠投资合伙企业、中信证券、兴业证券、国泰君安证券等9位投资者参与此次定增。

11月9日,上柴股份收购上依投、上汽红岩等公司股份;并完成以8.99元/股完成非公开股票发行数222,469,410股,实际募资约20亿元,JPMORGAN CHASE BANK、中国人寿资产管理有限公司、西藏瑞华资本管理有限公司等20家机构认购。

中国中期第五次收购国际期货“告败”,中嘉博创、西部牧业终止发股融资

制图:郭净净

11月19日,西部牧业终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件;公司解释称,鉴于事项自筹划以来已历时较长,市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化,公司认为现阶段继续推进本次重组存在较大不确定性风险。此前,该公司拟以发行股份方式购买新疆天山军垦牧业有限责任公司、石河子国有资产经营(集团)有限公司合计持有的石河子市天山广和牧业有限公司100%股权,并拟向不超过35名特定投资者以发行股份方式募集配套资金。

11月18日,中嘉博创终止2020年度非公开发行A股股票事项,原因是“由于内外部客观环境发生变化,公司综合考虑公司实际情况以及公司市场价值表现与股权融资时机的协同等多方因素”。2020年9月,该公司宣布,拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票数量不超过280,887,334股,预计募资不超10亿元,主要用于投资智能通信服务平台项目、融合通信平台项目、人工智能呼叫中心项目、补充流动资金项目。

中国中期于11月14日宣布终止重大资产重组事宜,原因是“鉴于本次资产重组采取吸收合并的方式,方案复杂,环节较多,推进本次重组方案时间距离公司披露预案之日已超过6个月。”界面新闻获悉,这是该公司第五次重组失败。公司此前于今年1月初宣布,筹划重大资产出售、吸收合并中国国际期货股份有限公司并募集配套资金暨关联交易事项;此次中国中期拟向中期集团出售除中国中期持有国际期货的25.35%股份、北京中期时代基金销售有限公司100%股权及相关负债之外的全部资产和负债,并向国际期货除中国中期以外的所有股东发行A股股票作为吸收合并对价,对国际期货实施吸收合并。对于此次重组失败,中国中期给出的一个理由是,近一年多来,中国资本市场涉及上市公司及期货行业的监管标准日趋完善,新推出的政策标准与法规也比较多,作为本次重组的上市公司、期货公司及其控股股东乃至小股东的相应工作较多较细,相应的中介机构核查及调查工作耗时较长。