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华泰证券股份有限公司上调顺丰控股评级

发布时间:2020-03-24 15:29    来源媒体:同花顺

2020年3月24日,华泰证券股份有限公司发布研报,上调顺丰控股(002352)(002352)评级,评级由“增持”调整为“买入”。

该研报摘要表示:

我们预测公司20/21年EPS为1.33/1.47(前值1.33/1.48元),并引入22年EPS预测为1.65元,对应即期股价33.6/30.4/27.0XPE。可比快递企业对应20年PE中值15.3X,考虑时效产品壁垒更高,给予其20年估算利润20-22XPE(较行业估值溢价31%-44%),京东物流18年融资后估值134亿美元(20年估算PS1.3X),给予非时效业务20年1.1-1.2XPS;分部估值合计2288-2509亿元,合51.82-56.84元/股(前值52.32-57.38元/股),考虑公司近期股价有所调整,我们上调评级至“买入”。

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